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Traduction de «Personal financial advisor » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
personal financial advisor | private banker | private banking relationships managers | relationship banking manager

conseiller de clientèle bancaire | gestionnaire de clientèle | chargé de clientèle banque/chargée de clientèle banque | conseiller de clientèle bancaire/conseillère de clientèle bancaire


National Association of Personal Financial Advisors

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Canadian Association of Personal Financial Advisors

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financial planner | financial planning adviser | FPA | financial planning advisor | financial adviser | financial advisor | personal financial specialist | PFS

planificateur financier | planificatrice financière


financial advisor [ financial counsellor | financial adviser ]

conseiller financier [ conseillère financière ]


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conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine | planificateur financier | conseillère en investissements financiers | planificateur financier/planificatrice financière


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planification financière personnelle assistée
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Senator Plamondon: I know a financial institution which calls them personal finance advisors so as not to use the word financial advisors.

Le sénateur Plamondon: Je connais une institution financière qui les appelle «conseiller en finances personnelles» pour ne pas utiliser le mot «conseiller financier».


But in coming forward let me give you a brief background of the Retirement Income Coalition, which is currently made up of 15 organizations, very broadly based. That base includes groups such as the Canadian Real Estate Association, the Canadian Association of Retired Persons, the Canadian Teachers Federation, and the Conference for Advanced Life Underwriting and the Canadian Association of Insurance and Financial Advisors.

Je veux aussi vous donner quelques précisions sur la nature de la Retirement Income Coalition, qui regroupe actuellement 15 organisations différentes dont, par exemple, l'Association canadienne de l'immeuble, l'Association canadienne des personnes à la retraite, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, le Congrès pour l'assurance-vie avancée et l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance.


A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account for purposes of this Annex, and such other person is treated as holding the account.

Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.


A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as the Account Holder for purposes of this Agreement, and such other person is treated as the Account Holder.

Une personne, autre qu’une institution financière, qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme étant le titulaire du compte pour l’application du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme étant le titulaire du compte.


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A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account for purposes of this Directive, and such other person is treated as holding the account.

Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente directive, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.


The Panel may not select as technical advisor, an individual with a financial or personal interest in the matter of the proceeding, or whose employer, partner, associate or relative has a similar interest.

Le groupe spécial ne choisit pas comme conseiller technique une personne ayant un intérêt financier ou personnel dans la question faisant l'objet la procédure, ou dont l'employeur, le partenaire, un membre de son entourage ou de sa famille a un intérêt similaire.


1. The Audit Committee shall consist of 5 persons appointed for a period of 4 years by the Governing Board after consultation of the Commission from external advisors with appropriate expertise in the audit and financial control of academic, research and business organisations.

1. Le comité d'audit se compose de cinq personnes nommées pour une période de quatre ans par le comité directeur, après consultation de la Commission, parmi des conseillers externes possédant des compétences appropriées dans l'audit et le contrôle financier des établissements universitaires, des instituts de recherche et des entreprises.


The objectives of Advocis are to protect the interests of consumers by promoting the professionalism of its members, to uphold standards of market conduct through the enforcement of a code of professional conduct, to encourage basic and continuing education, to improve public awareness and understanding of personal financial planning, and to participate in the development of policy and regulation affecting financial advisors and their clients.

Advocis a pour objectifs de protéger les intérêts des consommateurs en faisant la promotion du professionnalisme de ses membres, de respecter les critères de conformité des assureurs en mettant en oeuvre un code de déontologie, d'encourager la formation de base et la formation continue, de sensibiliser davantage le public à la planification des finances personnelles, ainsi que de participer à l'élaboration de politiques et de règlements touchant les conseillers financiers et leurs clients.


Therefore proportionate and relevant requirements should be imposed on investment advisors to ensure that the content of personal recommendations is not influenced by factors other than the financial situation, investment objectives, knowledge, risk profile and expertise of the client.

Des obligations proportionnées et spécifiques doivent donc être imposées aux prestataires concernés, de telle sorte que le contenu des recommandations personnalisées fournies aux clients ne puisse être influencé par des facteurs autres que la situation financière, les objectifs d'investissement, les connaissances et le profil de risque de ceux-ci.


Certain professionals are also responsible: financial advisors, lawyers and those who help persons with disabilities.

Il y a aussi une partie de la responsabilité qui revient à certains professionnels : des conseillers financiers, des avocats et ceux qui assistent les personnes invalides.


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